01
Une personne souhaite découvrir votre accompagnement
L’accueil recueille une demande de présentation et des disponibilités. Il ne sollicite ni montant détenu, ni détail de revenus, ni composition du patrimoine.
Du temps pour vos entretiens
L’écoute commence avant le premier rendez-vous.
Un entretien patrimonial ne se conduit pas entre deux sonneries. Linea peut accueillir les demandes de contact et préparer leur reprise, tout en laissant les objectifs personnels, l’analyse et les recommandations à votre équipe.
La valeur pour votre activité
Préserver des entretiens sans interruption
Un accueil administratif peut alléger la coordination entre rendez-vous. Le bénéfice se mesure au temps retrouvé et à la qualité du suivi des demandes.
Estimer la rentabilité pour mon activité ↗Dans votre journée
Des situations que
vous connaissez bien.
Un premier échange utile tient compte de ce que votre équipe devra faire ensuite.
02
Un client veut retrouver son conseiller
Un message administratif précise la personne recherchée et le mode de rappel souhaité. Aucun commentaire n’est formulé sur un placement ou sa performance.
03
Un partenaire souhaite organiser un échange
La structure et l’objet de la rencontre préparent une réponse sans exposer la situation d’un client tiers.
Un message qui sert vraiment
Les bonnes informations.
Pour votre prochain geste.
- Interlocuteur recherché
- Découverte ou demande de suivi
- Disponibilités pour être rappelé
Votre équipe garde la main.
Votre conseiller conduit l’analyse, explique les options et porte les recommandations. L’assistant ne donne aucun conseil de placement ni promesse de rendement.
Un accueil à votre mesure
Vos consignes.
Votre relation client.
L’IA prépare le contexte. Votre équipe confirme ce qui l’engage.
Comprendre le fonctionnementPréparer un accueil sobre
Vous définissez les informations de présentation autorisées, vos circuits de rappel et les demandes qui nécessitent immédiatement un échange avec une personne.
Protéger la qualité de l’échange
L’assistant se présente comme une IA. Ses questions restent administratives et invitent à réserver les informations personnelles détaillées à l’entretien avec le conseiller.
Décider de la suite ensemble
Votre équipe rappelle, précise l’accompagnement possible et confirme un rendez-vous. Le premier accueil ne préjuge ni de l’adéquation d’une solution ni de sa rentabilité.
Vos questions
Un cadre clair,
dès le départ.
Peut-il présenter un placement adapté ?
Non. Aucune recommandation personnalisée n’entre dans ce scénario. Le conseil nécessite un échange conduit par votre professionnel.
Quelles informations sont demandées ?
Le strict nécessaire à la mise en relation : identité de contact, interlocuteur souhaité et disponibilités. Le patrimoine n’est pas décrit au premier accueil.
Peut-on promettre un rappel immédiat ?
Seulement si votre organisation le permet réellement. À défaut, le parcours décrit une demande de rappel sans annoncer de délai non vérifié.
Dans votre secteur · Conseil & professions libérales
D’autres façons
d’accueillir.
Votre premier accueil
Vos appels ont de la valeur.
Mesurons ce qui compte.
Estimez votre seuil de rentabilité ou préparez les besoins propres à votre activité.