01
Un acquéreur cherche un premier rendez-vous
Le message précise s’il s’agit d’une découverte ou d’un projet déjà engagé, sans collecter de revenus, de charges ni de documents bancaires.
Un accueil avant l’étude du projet
Un projet de vie mérite mieux qu’un appel interrompu.
Quand vous échangez avec un client, Linea peut accueillir le suivant et préparer son rappel. L’assistant IA situe le projet de façon générale ; votre courtier conserve l’étude financière, les explications et toute proposition.
La valeur pour votre activité
Mieux retrouver les projets à rappeler
Des demandes distinctes peuvent faciliter les reprises entre vos rendez-vous. Comparez les contacts effectivement joints et les échanges nécessaires avant une première rencontre.
Estimer la rentabilité pour mon activité ↗Dans votre journée
Des situations que
vous connaissez bien.
Un premier échange utile tient compte de ce que votre équipe devra faire ensuite.
02
Un client souhaite joindre son courtier
L’accueil identifie le contact recherché et le motif administratif. Il ne déduit pas l’accord d’un financement à partir d’un appel précédent.
03
Un partenaire propose une mise en relation
Le nom de l’entreprise et la personne à rappeler suffisent pour préparer un échange. Les informations financières d’un tiers ne sont pas demandées.
Un message qui sert vraiment
Les bonnes informations.
Pour votre prochain geste.
- Type général de projet
- Premier échange ou suivi
- Coordonnées de rappel
Votre équipe garde la main.
La faisabilité, les conditions et les engagements sont examinés par le professionnel. Aucun accord de financement ni résultat commercial ne peut être promis par l’accueil.
Un accueil à votre mesure
Vos consignes.
Votre relation client.
L’IA prépare le contexte. Votre équipe confirme ce qui l’engage.
Comprendre le fonctionnementPoser les limites du premier contact
Vous choisissez les catégories de projets et les renseignements pratiques partageables. Toute question de taux, de faisabilité ou de dossier repart vers votre équipe.
Recueillir une demande légère
L’assistant annonce sa nature IA et note le type de rendez-vous souhaité. Il conserve les disponibilités comme des préférences à confirmer.
Étudier avec la personne
Le courtier rappelle pour comprendre le projet et préciser les prochaines étapes. Les conditions de financement ne sont jamais établies par le scénario d’accueil.
Vos questions
Un cadre clair,
dès le départ.
Peut-il estimer une capacité d’emprunt ?
Non. L’accueil ne collecte pas les éléments nécessaires à une étude financière. Il prépare une conversation avec votre conseiller.
Un taux peut-il être annoncé ?
Aucun taux personnalisé n’est proposé. Une question sur les conditions du crédit est transmise afin que le courtier apporte une réponse contextualisée.
L’agenda se remplit-il automatiquement ?
Le parcours présenté recueille une préférence de rendez-vous. Une éventuelle intégration d’agenda doit faire l’objet d’une vérification distincte avant d’être annoncée.
Dans votre secteur · Conseil & professions libérales
D’autres façons
d’accueillir.
Votre premier accueil
Vos appels ont de la valeur.
Mesurons ce qui compte.
Estimez votre seuil de rentabilité ou préparez les besoins propres à votre activité.